A gigante aeroespacial Northrop Grumman adquirirá a Orbital ATK por aproximadamente US $ 9,2 bilhões, em um acordo que as empresas anunciaram na segunda-feira e dizem que "expandir a capacidade" é amplamente "complementar" e envolve "pouca sobreposição".
A Orbital ATK é especializada em uma ampla variedade de veículos de lançamento, satélites, mísseis e munições que a Northrop acredita que melhorará significativamente as capacidades que lhe faltam, oferecendo à Orbital recursos significativamente mais técnicos e financeiros para aumentar as vendas e as oportunidades de negócios.
Sob os termos do grande acordo, a Northrop, sediada em West Falls Church, Virgínia, distribuirá aproximadamente US $ 7,8 bilhões em dinheiro para comprar a Orbital ATK, sediada em Dulles, Virgínia, e assumirá US $ 1,4 bilhão em dívida líquida. Os acionistas da Orbital ATK receberão uma quantia em dinheiro de US $ 134,50 por ação, que é cerca de 20% superior ao preço das ações de US $ 110 por ação no fechamento das negociações na sexta-feira, 15 de setembro.
Os rumores do acordo apareceram pela primeira vez no domingo.
A compra final está prevista para meados de 2018, sujeita à aprovação dos reguladores do governo e dos acionistas da Orbital ATK.
Os conselhos de administração de ambas as empresas já aprovaram por unanimidade a mega aquisição.
"Nossas duas empresas representam um ajuste muito complementar", disse Wes Bush, diretor executivo e presidente da Northrop Grumman, em uma teleconferência na segunda-feira, 18 de setembro.
“Temos muito pouca sobreposição e esperamos plenamente que nossos portfólios combinados de tecnologias líderes, juntamente com nossas culturas alinhadas e focadas na inovação, gerem criação de valor significativa por meio de sinergias de receita, custo e operacionais, acelerando nossa trajetória de crescimento rentável.”
Northrop indicou que o Orbital ATK funcionará como uma quarta unidade separada - pelo menos inicialmente - e que os programas Orbital se beneficiarão do aumento de recursos financeiros disponíveis na Northrup.
“Após a conclusão da aquisição, a Northrop Grumman planeja estabelecer o Orbital ATK como um novo quarto setor de negócios para garantir um forte foco no desempenho operacional e uma transição suave para a Northrop Grumman.”
Por sua vez, David Thompson, CEO da Orbital ATK, ficou muito satisfeito com as compras e oportunidades futuras.
"O acordo reflete o enorme valor que a Orbital ATK criou para nossos clientes, acionistas e funcionários", disse David Thompson, presidente e diretor executivo da Orbital ATK na teleconferência.
"A combinação permitirá que nossa equipe como um novo setor de negócios da Northrop Grumman mantenha forte desempenho operacional nos programas de clientes existentes e busque novas oportunidades que exijam maiores recursos técnicos e financeiros do que possuímos atualmente".
"Nossos clientes coletivos devem se beneficiar dos recursos expandidos para inovação, maior velocidade de entrega e maior acessibilidade da produção resultante da combinação".
"A combinação de nossas empresas e capital humano também beneficiará significativamente nossos clientes", elaborou Bush. “Juntos, podemos oferecer a nossos clientes recursos aprimorados de missão e ofertas mais competitivas em áreas como espaço, mísseis e impedimentos estratégicos.
"Nossos acionistas podem esperar sinergias de receita com essas novas oportunidades de negócios."
As vendas da Northrop Grumman para 2017 somam cerca de US $ 25 bilhões, contra US $ 4,5 bilhões no ATK Orbital
O próprio Orbital ATK é o produto de uma fusão muito recente em 2015 da Orbital Sciences e ATK.
A empresa emprega mais de 13.000 pessoas, incluindo mais de 4.200 cientistas e engenheiros. Possui um grande volume de contratos no valor de mais de US $ 15 bilhões.
Northrop Grumman emprega mais de 68.000 pessoas e é o quinto maior empreiteiro de defesa.
"O acordo também fornecerá opções de carreira ampliadas para nossos funcionários como parte de uma empresa aeroespacial e de defesa maior e mais diversificada", disse Thompson.
Também beneficiará os acionistas.
“A transação representa uma proposta financeira realmente atraente para nossos acionistas, avaliando a empresa em cerca de US $ 9,2 bilhões e proporcionando aos nossos investidores mais de 120% de retorno total durante o período de três anos desde a conclusão da fusão da Orbital ATK no início de 2015 até a fechamento esperado no primeiro semestre de 2018. "
Os lançadores orbitais de ATK variam de pequeno a médio e grande porte.
Os foguetes incluem os amplificadores maciços de foguetes sólidos do foguete de carga pesada do Sistema de Lançamento Espacial da NASA (SLS) em desenvolvimento, o impulsionador a combustível líquido Antares usado para lançar os cargueiros Cygnus na Estação Espacial Internacional da NASA, a família Minotaur de lançadores de foguetes sólidos de classe média , além de soar foguetes para várias missões científicas de baixo peso.
O lançamento mais recente do ATK Orbital ocorreu em 26 de agosto, quando um foguete Minotaur 4 (um Peacekeeper ICBM aposentado) decolou de Cabo Canaveral com um satélite de vigilância da USAF.
A Orbital ATK também possui uma próspera empresa de fabricação de satélites, construindo satélites científicos, comerciais, governamentais e militares da NASA.
Northrop Grumman é o contratante principal do Telescópio Espacial James Webb da NASA e projetou o ônibus óptico e de espaçonaves contratado pelo Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland.
Estima-se também que a compra resulte em US $ 150 milhões em economia anual de custos até 2020.
"Acreditamos que essa combinação representa uma oportunidade atraente de criação de valor para os clientes, acionistas e funcionários de ambas as empresas", afirmou Bush. "Através da nossa combinação, todas as nossas partes interessadas se beneficiarão de capacidades expandidas, inovação acelerada e maior competitividade em domínios críticos de segurança global".
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